В ночь Хэллоуина, когда город отдаётся во власть теней и шёпота осеннего ветра, на его пустынных улицах возникает загадочная фигура, известная лишь как Джестер. Этот зловещий иллюзионист в маске превращает праздник в свой личный охотничий сезон, а его выступления — изысканные и смертоносные спектакли для избранной публики из одного человека. Каждое его появление начинается как невинный фокус, магический этюд, призванный очаровать жертву, но кульминацией всегда становится кровавая и бесчеловечная развязка. Судьба сводит его с пятнадцатилетней Макс, одинокой девушкой с пронзительным взглядом и необычным даром, проводящей вечер в полупустой закусочной. Приняв её за очередную лёгкую добычу, Джестер вступает в свою привычную игру, демонстрируя карточный трюк. Однако на этот раз всё идёт не по плану: Макс, обладающая уникальной наблюдательностью и врождённым пониманием иллюзии, видит скрытые механизмы его искусства, разгадывая суть приёма с первого взгляда. Это становится поворотным моментом, нарушающим多年ний ритуал маньяка, и вместо ожидаемой расправы в воздухе повисает недоумение, смешанное с холодным любопытством. Ответив на вызов собственной, безупречно выполненной иллюзией, Макс невольно превращает себя из потенциальной жертвы в равного оппонента, бросая тень сомнения на непогрешимость Джестера. Между ними завязывается опасный и непредсказуемый диалог, где карты и оптические обманы становятся оружием, а каждое движение — скрытой угрозой. Их последующие встречи неминуемы, как смена времён года, и каждая из них повышает ставки в этой мрачной игре. Противостояние перерастает в изнурительную психологическую дуэль, где страх и восхищение, гений и безумие оказываются двумя сторонами одной медали. Сюжет погружает зрителя в напряжённый триллер, исследующий тонкую, почти невидимую грань между охотником и добычей, где магия утрачивает всякий налёт развлекательности, превращаясь в чистый инстинкт выживания. Талант Макс, её способность видеть суть за мишурой обмана, становится одновременно и проклятием, и единственным щитом против тьмы, что наступает по пятам в облике улыбающейся маски.