В жизни легендарных богатырей наступает долгожданная пора безмятежности, когда главными заботами становятся семейное благополучие и ожидание пополнения. Кажется, что суровые испытания остались в прошлом, и теперь можно целиком посвятить себя мирной жизни. Однако спокойствие оказывается обманчивым — на Русскую землю надвигается невиданная ранее угроза. С небес медленно, но неотвратимо наползает зловещая туча, несущая кромешную тьму и холод, способные поглотить весь свет. Понимая масштаб надвигающейся катастрофы, защитники Отечества, не раздумывая, откладывают свои личные радости и вновь собираются в путь, чтобы найти источник этого мрака и предотвратить гибель мира, который они с таким трудом отстояли в прошлых битвах. Их отсутствием немедленно решает воспользоваться коварный купец Колыван, мечтающий о власти и богатстве. В союзе с остатками нечистой силы из свиты Бабы Яги он организует вероломное нападение на беззащитное княжество, сея панику и разрушение. Злодей рассчитывает, что все силы отвлечены на борьбу с глобальной угрозой, и его темные дела останутся безнаказанными. Но даже столкнувшись с двумя бедами одновременно, богатыри не теряют присутствия духа и находят способ разделиться, чтобы противостоять опасности на всех фронтах. Их ждут не только яростные схватки с врагами, но и остроумные решения, проверка дружбы на прочность и удивительные открытия. В эпицентре этих событий оказываются и верный говорящий Конь Юлий, и сам Князь, вынужденные держать оборону. В финале этой масштабной истории судьба родной земли вновь будет решаться в честном бою, доказывая, что подлинный героизм рождается в готовности пожертвовать своим покоем ради жизни и света для всех.